Mezzanine-Kapital mit COMPEON finden
Mezzanine-Kapital ist ein Sammelbegriff für Finanzierungen, die Merkmale von Eigen- und Fremdkapital aufweisen. Bei einer typischen Mezzanine-Finanzierung wird einem Unternehmen bilanzielles Eigenkapital zugeführt.
Die Kapitalgeber erhalten dabei ein Kontroll- sowie Informationsrecht, verzichten allerdings auf die Möglichkeit, ins operative Geschäft einzugreifen. Die entsprechenden Finanzierungsinstrumente, wie u.a. stille Beteiligungen, werden deshalb auch als hybride Finanzierungen bezeichnet. Als Anbieter von Mezzanine-Kapital haben sich neben den spezialisierten Finanzierungsabteilungen der Großbanken zahlreiche bankenunabhängige Finanzierungspartner etabliert.
Mit COMPEON zu Ihrem Mezzanine-Kapital
Möchten Sie als Unternehmen Mezzanine-Kapital aufnehmen, ist dies in der Regel mit einem großen Arbeitsaufwand verbunden. Es bedarf z.B. einer umfassenden Analyse, welche Finanzierungsinstrumente genutzt werden sollen. Zudem gestaltet sich auch das Einholen von Angeboten bei solch komplexen Finanzierungen oftmals als sehr aufwendig. COMPEON bietet Ihnen hierbei eine neue Perspektive. Melden Sie einfach Ihr Unternehmen an und beschreiben Sie kurz Ihr Vorhaben. Ihr persönlicher COMPEON-Berater bereitet Ihr Anliegen mit Ihnen gemeinsam für die
angeschlossenen Finanzdienstleister auf und holt maßgeschneiderte Angebote für Sie ein. Die Ihnen unterbreiteten Angebote können Sie dabei jederzeit im Portal in Ihrem Nutzerkonto einsehen. Möchten Sie ein Angebot nutzen, unterstützt Sie Ihr persönlicher COMPEON-Berater auch gerne beim weiteren Finanzierungsprozess. Es ist unser Ziel, gemeinsam mit Ihnen Ihre optimale Finanzierungslösung und den optimalen Finanzierungspartner für Sie zu finden.
Finanzierungsanfrage stellen und wir machen uns auf die Suche nach passenden Angeboten
Damit Sie unseren umfangreichen Service in Anspruch nehmen können, der in diesem Fall das Finden Mezzanine Kapitalgeber beinhaltet, möchten wir Sie lediglich darum bitten, eine individuelle Finanzierungsanfrage zu stellen. Mit dieser Finanzierungsanfrage erteilen Sie uns quasi kostenfrei und unverbindlich den Auftrag, für Sie die passende Mezzanine Finanzierung zu finden. Aufgrund der Selektionsmöglichkeiten, die unsere Finanzierungsanfrage beinhaltet, können wir gewährleisten, dass die Finanzierungsangebote tatsächlich auf Sie persönlich mit Ihren Zielen und Wünschen zugeschnitten sind.
Füllen Sie also gerne online über unsere Webseite die Finanzierungsanfrage aus und profitieren damit sofort von den Vorteilen, die wir Ihnen von COMPEON bieten können. Dazu zählt unter anderem ein unabhängiger Vergleich der Mezzanine Kapitalgeber, eine ebenfalls unabhängige Beratung und die individuelle Suche nach der Finanzierungslösung, die exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
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Finanzierungsanfrage stellen und profitieren
Falls Sie von den zuvor genannten Vorteilen profitieren möchten ist dies ganz einfach: Füllen Sie das unten auf unserer Webseite aufgeführte Formular aus, in dem Sie einige Selektionen zu Ihrem Finanzierungswunsch vornehmen können. Diese Informationen dienen uns als Grundlage für die Suche nach einem Mezzanine Kapitalgeber, der am besten zu Ihnen passt.
Finanzierungsinstrumente des Mezzanine-Kapitals
Zum Sammelbegriff des Mezzanine-Kapitals gehören verschiedenste Finanzierungsinstrumente. Am häufigsten werden folgende genutzt:
- Stille Beteiligungen
- Nachrangige Darlehen
- Partiarische Darlehen
- Genussrechte und Anleihen
Klassische Einsatzbereiche von Mezzanine-Kapital
Typische Anlässe für die Nutzung von Mezzaninen-Kapital sind:
- Management Buyouts
- Projektfinanzierungen
- Unternehmensaufkauf
- Wachstumsphasen
Welche Formen der Mezzanine-Finanzierung gibt es?
Ein Vorteil von Mezzanine-Finanzierungen sind die unterschiedlichen Formen und die Gestaltungsfreiheit, die relativ groß ist. So lassen sich Eigen- und Fremdkapitalelemente nach Belieben variieren, sodass es am Markt ganz unterschiedliche Finanzierungen dieser Art gibt. Diese unterscheiden sich wesentlich danach, ob sie eher fremd- oder eigenkapitalnah sind. Zu den typischen Finanzierungsvarianten, die in den Bereich des Mezzanine-Kapitals fallen, zählen insbesondere:
- Nachrangdarlehen
- Stille Beteiligungen
- Patriarchische Darlehen
- Genussrechte
- Wandelschuldverschreibungen
- Optionsanleihen
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Welche Vor- und Nachteile hat das Mezzanine Kapital?
Vorteile
- Stärkung des Eigenkapitals und Verbesserung der Bilanzstruktur
- Liquidität ohne Sicherheiten
- Niedrigere Kapitalkosten gegenüber einer Eigenkapitalaufnahme
- Steuerliche Abzugsfähigkeit der Zinsen
- Keine bzw. nur geringe Mitspracherechte
- Nachrangigkeit gegenüber anderen Gläubigern
Nachteile
- Hohe Zinskosten aufgrund der Nachrangigkeit und der geringen Mitspracherechte
- Hohe Anforderungen an Mezzanine-Kapital aufnehmende Unternehmen
- Bei geringem Kapitalbedarf eher ungeeignet
- Zeitlich befristete Laufzeit
- Hohe Transaktionskosten aufgrund der Komplexität von Mezzaninen-Kapitals
Was genau ist eine Mezzanine-Finanzierung und was sind dessen Hauptmerkmale?
Die Mezzanine-Finanzierung ist eine spezielle Variante der Unternehmensfinanzierung. Sie ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass sowohl Merkmale einer typischen Eigen- als auch einer Fremdkapitalfinanzierung existieren. Aus dem Grund wird die Mezzanine-Finanzierung häufig auch als hybride Finanzierungsvariante bezeichnet. Es sind insbesondere bilanzielle Vorteile, die der Kreditnehmer nutzen kann, wenn er eine Finanzierung in Anspruch nehmen, die aus einer Mischung zwischen Eigen- und Fremdkapital besteht. Zudem müssen keine Stimmrechte eingeräumt werden, wie es normalerweise bei Gesellschaften im Bereich der Eigenkapitalfinanzierung der Fall ist.
Beim sogenannten Mezzanine-Kapital, also der Mezzanine-Finanzierung, gibt es mehrere Hauptmerkmale. Daran lässt sich diese Finanzierungsvariante relativ eindeutig erkennen. Zu den wesentlichen Eigenschaften einer Mezzanine-Finanzierung zählen insbesondere:
- Keine oder nur sehr geringe Mitspracherechte
- Flexibilität bei den Konditionen
- Rückzahlungsverpflichtung
- Mehrere Finanzierungsvarianten
Ein Hauptmerkmal der Mezzanine-Finanzierung ist zum Beispiel, dass das Kapital lediglich für einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung gestellt wird. Das bedeutet, dass zu einem festgelegten Termin die Rückzahlung erfolgen muss. Häufig gibt es im Zusammenhang mit dem Eigenkapital einen sogenannte Rangrücktritt. Das bedeutet, dass unter der Voraussetzung einer Insolvenz zunächst die anderen Forderungen der Gläubiger befriedigt werden, wenn diese Fremdkapital zur Verfügung gestellt haben. Immerhin wird der Gläubiger beim Mezzanine-Kapital allerdings vor den reinen Eigenkapitalgebern befriedigt.
Eine weitere Eigenschaft der Mezzanine-Finanzierung sind die nicht vorhandenen oder nur geringen Mitspracherechte für die Kapitalgeber. Diese dürfen sich weder ins operative Geschäft einmischen noch sind offizielle Stimmrechte vorhanden. Stattdessen existieren in der Regel lediglich Kontrollmöglichkeiten und Ansprüche auf bestimmte Informationen.
Über Uns
Das COMPEON Advisory Team betreut besonders komplexe und hochvolumige Finanzierungsprojekte – beispielsweise aus dem Immobilienbereich oder dem gehobenen Mittelstand. Unsere Advisory Berater übernehmen die gesamte Begleitung der Finanzierung, analysieren die individuelle Ausgangssituation und identifizieren durch jahrelange Erfahrung Optimierungspotenziale in der Finanzierungsstruktur sowie bei den Konditionen. COMPEON Advisory zeichnet sich durch persönliche, enge Beratung in jedem Schritt des jeweiligen Projekts und durch das hohe Maß an Expertise aus:
Ob komplexe Projektfinanzierung inklusive Eigenkapitalstärkung durch Mezzanine-Kapital, eine allumfassende Working Capital Optimierung oder eine klassische Investitionsfinanzierung im hohen Segment – COMPEON Advisory ist in jeder Lage Ihr erster Ansprechpartner und findet immer die Finanzierungspartner mit den besten Konditionen, um das Projekt zeitnah und sicher umzusetzen.
Der Advisory-Prozess
- Vorprüfung
- Analyse der Kapitalstruktur
- Abstimmung der Timeline
- Machbarkeitsstudie
- Festlegung des Betreuungsumfangs
- Aufbereitung des Vorhabens
- Strukturierung des Finanzierungskonzepts
- Überprüfung öffentlicher Fördermittel
- Selektion & Ansprache der Finanzierungspartner
- Optimierung von Finanzierungskonditionen
- Erhalt Termsheets innerhalb der Timeline
- Gemeinsame Bewertung der vorliegenden Angebote
- Auswahl des Finanzierungspartners
- Koordination der Finanzierungsgespräche
- Begleitung als Intermediär bis zur Unterzeichnung der Darlehensverträge
- Verhandlungsunterstützung
Der COMPEON-Prozess
